ABD'de Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasıyla küresel piyasalar olumlu bir seyir izliyor. Enflasyon ve resesyon endişeleri sürse de, cuma günü açıklanan güçlü ABD ekonomik verileri ve büyük teknoloji şirketlerindeki yükseliş yatırımcıların risk iştahını artırdı. ABD'de sanayi üretimi Aralık 2024'te yüzde 0,9 artarken, yeni konut başlangıçları yüzde 15,8 yükseldi. Büyük bankaların güçlü finansal sonuçları ve çekirdek enflasyondaki yavaşlama da piyasalara olumlu etki yaptı. Nvidia ve Tesla gibi teknoloji devlerinin hisselerinde gözle görülür artışlar yaşandı. Bu gelişmeler ışığında, S&P 500 endeksi yüzde 1, Dow Jones endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Ancak, Trump yönetiminin ekonomik politikalarına dair belirsizlikler hala piyasaları etkiliyor. Analistler, Trump'ın bugün yapacağı konuşmayı ve alacağı ilk kararları yakından takip ediyor.

ABD Ekonomisi ve Piyasalar

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,63 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 109,1 seviyesinden haftaya başladı. Altın ons fiyatı 2 bin 703 dolardan işlem görüyor, Brent petrol ise varil başına 79,8 dolardan alıcı buluyor. Martin Luther King günü nedeniyle bugün ABD piyasaları kapalı. Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarıyla ilgili açıklamaları, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Yeni yönetimin uygulayacağı tarife politikaları, özellikle Avrupa ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. ABD'nin gümrük vergilerinde büyük artışlar yapması, Avrupa'daki siparişleri ve kar oranlarını olumsuz etkileyebilir.

Avrupa Piyasaları ve Resesyon Endişeleri

Avrupa borsaları cuma günü pozitif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı yeni ABD yönetiminin atacağı adımlar üzerinde. Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık ayında beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,4 yükseldi. Ancak, İngiltere'de perakende satışlar Aralık 2024'te aylık yüzde 0,3 azalarak beklentilerin oldukça altında kaldı. Resesyon endişeleri Avrupa ekonomisinin başlıca gündem maddesi olmaya devam ediyor. Trump'ın ticaret politikaları ve olası gümrük vergileri, Avrupa ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Asya Piyasaları ve Çin Faiz Oranları

Asya piyasalarında karışık bir seyir hakim. Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. 1 yıllık LPR yüzde 3,1, 5 yıllık LPR ise yüzde 3,6 seviyesinde sabit kaldı. Japonya'da Kasım 2024 çekirdek makine siparişleri beklentilerin üzerinde artış gösterirken, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı düşüş kaydetti. Asya ülkeleri, Trump'ın başkanlığının ilk günündeki açıklamalarını ve ileride alacağı kararları yakından takip ediyor. Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hang Seng endeksi yüzde 2,4 yükseldi, ancak Kospi endeksi yatay seyretti.

Yurt İçi Piyasalar ve TCMB Kararı

Türkiye'de BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,13 artışla 9.977,94 puandan kapandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 ve 12 ay vadeli KKM işlemlerinin 20 Ocak 2025'te sona ereceğini açıkladı. Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,4 artışla 35,5650'den kapandı ve bugün 35,5850 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve YD-ÜFE verilerini, yurt dışında ise Almanya'da ÜFE verilerini takip ediyor. BIST 100 endeksi için 10.000 ve 10.100 puan direnç, 9.900 ve 9.800 puan ise destek seviyeleri olarak görülüyor.